Как да намеря своята йерархия на Salesforce?
Как да намеря своята йерархия на Salesforce?

Видео: Как да намеря своята йерархия на Salesforce?

Видео: Как да намеря своята йерархия на Salesforce?
Видео: Meeting #5 - 4/29/2022 | ETF team meeting and dialogue 2024, Ноември
Anonim

От Настройка, в Quick намирам поле, въведете Настройки на акаунта и след това щракнете върху Настройки на акаунта. Изберете Покажи изглед Йерархия връзка на страниците на акаунта в Salesforce Класически.

Имайки предвид това, как да видя йерархията на акаунта в Salesforce lightning?

В Настройка, в Salesforce Мобилни и Светкавица Секция „Действия за преживяване“на вашия сметка оформление на страницата, добавете Преглед на йерархията на акаунта действие. Менюто Действия включва Преглед на йерархията на акаунта действие, освен ако не сте персонализирали сметка оформление на страницата преди пролетта '17.

Освен по-горе, как да активирам йерархията на ролите в Salesforce? За да определите йерархията на ролите в Salesforce, следвайте стъпките по-долу:

  1. От менюто за настройка потърсете полето за бързо намиране и отворете „Роли“.
  2. Точно под името на компанията кликнете върху бутона „Добавяне на роля“.
  3. Вътре в кутията за етикети напишете „CEO“

Освен това, какво представлява йерархията на Salesforce?

Роля йерархия е механизъм за контрол на достъпа до данни до записите на a Salesforce обект въз основа на длъжностната роля на потребител. Например, мениджърът трябва да има достъп до всички данни, отнасящи се до служителите, които му се отчитат, но служителите нямат достъп до данните, които са собственост само на техния мениджър.

Как да изключа йерархията на ролите в Salesforce?

Изтриване Йерархия на ролите - Ако искате да промените йерархия на ролите , изтрийте съществуващите йерархия и създайте своя персонализация йерархия . Можете да изтриете a роля като щракнете върху връзката „Del“, която съществува в съседство Роля . 7. Сега искам да създам нов йерархия на ролите.

Препоръчано: