Съдържание:

Как да добавя членове на кампанията към Salesforce чрез зареждане на данни?
Как да добавя членове на кампанията към Salesforce чрез зареждане на данни?

Видео: Как да добавя членове на кампанията към Salesforce чрез зареждане на данни?

Видео: Как да добавя членове на кампанията към Salesforce чрез зареждане на данни?
Видео: Богоматерь с горы Кармель: документальный фильм, история о Брауне Скапуляре и Леди с горы Кармель 2024, Март
Anonim

Импортирайте контакти и потенциални клиенти като членове на кампанията с помощта на Data Loader

  1. Отвори Зареждане на данни .
  2. Щракнете върху Вмъкване след това влезте използвайки Вашият Salesforce пълномощия.
  3. Изберете Покажи всички Salesforce Обект.
  4. Изберете Член на кампанията (CampaignMember).
  5. Щракнете върху Преглед, след което потърсете вашия CSV файл, готов за импортиране.
  6. Щракнете върху Напред>.
  7. Щракнете върху Създаване или редактиране на карта.

По отношение на това, как да добавя масово членове на кампанията в Salesforce?

  1. Придвижете се до изглед на контакт или списък с възможни клиенти.
  2. Изберете до 200 записа, които да добавите към кампания.
  3. Щракнете върху Добавяне към кампанията.
  4. Въведете името на кампания.
  5. Изберете статус на член за новите членове.
  6. Изберете дали членовете, които вече са свързани с кампанията, запазват текущото си състояние.
  7. Добавете членовете.

Второ, как да изтегля зареждане на данни в Salesforce? Изтегляне на Data Loader от Salesforce.

  1. Щракнете върху Data Loader и изберете операционната система, на която искате да изтеглите.
  2. Сега Apex Data Loader ще се изтегли в нашата локална система.
  3. Инсталирайте най-новата версия на Java във вашата локална система.
  4. Сега инсталирайте Salesforce Data Loader.

По този начин какви разрешения са необходими за импортиране на потенциални клиенти и контакти в кампания?

Опция за импортиране Необходими са потребителски разрешения
За да добавите или актуализирате членове на кампанията чрез съветника за импортиране на данни: Маркетингов потребител, избран във вашата потребителска информация И Прочетете в контактите ИЛИ Импортирайте потенциални клиенти И Редактирайте в кампании

Как да изтрия масово членове на кампанията в Salesforce?

Възможно е да Изтрий индивидуален членове от кампания след това като навигирате до въпросния потенциален клиент или контакт изтриване на кампания от кампания Списък, свързан с историята. Въпреки че няма масово изтриване функция за Членове на кампанията в потребителския интерфейс можете масово изтриване чрез Data Loader.

Препоръчано: